Företagsuppdrag utan ett system vid sidan om
Var lever företagsofferten i dag? I ett kalkylark, en mejltråd och ett huvud.
Ett uppdrag som säljs i ett system och levereras i ett annat stäms av för hand.
- Kunden godkänner med en länk — ni jagar ingen inloggning
- Underlaget hamnar i Fortnox eller Visma utan att någon skriver av det
- Platser som blir över behöver inte stå tomma
Kunden godkänner med en länk, utan konto
Fastpriset, betalningsvillkoren och hur länge offerten gäller sätts på uppdraget självt — samma rad som kursdagen. Kunden får en länk och ser en sida i er profil: kurs, datum, plats, priset med momsen uträknad och era villkor. Ett klick godkänner, ett avböjer, och båda noteras med tidpunkt. Godkännandet byter offerten mot en orderbekräftelse och meddelar er. Kunden behöver inget konto och behöver inte skapa något.
Från godkänt till underlag i ert bokföringssystem
Ett godkänt uppdrag blir en order på uppdragets egen kund med det ni offererat — aldrig kurslistans pris. Därifrån skapas underlaget i Fortnox eller Visma: rätt kund, rätt rader, betalningsvillkor och förfallodatum, med eget fakturanummer. På uppdrag med pris per deltagare räknas beloppet ur uppdragets egna deltagare som checkade in. Bokar någon dessutom en öppen plats i samma kursdag blir det en egen order, och de två blandas aldrig ihop — fakturavyn visar dem som två rader och räknar dem var för sig.
Platserna som blir över säljs i samma tillfälle
Sålde ni tio platser i ett rum som tar fjorton behöver de fyra inte stå tomma. Slå på Öppna platser, ange hur många, och de visas på schemasidan och i er kursvy till ordinarie kurspris. Uppdraget behöver alltså inte delas i två tillfällen: det är samma kursdag, samma lärare och samma deltagarlista, och den som lägger till en deltagare inifrån ser samma tal som den som bokar utifrån. Kundens egna platser räknas aldrig som sålda öppna platser.